TL;DR
根据彭博社的报道，苹果正在接近签署一项许可证协议，计划以每年约10亿美元的费用，使用定制的谷歌Gemini模型来提升Siri的智能水平。这个模型被认为包含约1.2万亿个参数，并将在苹果的私有云计算平台上运行。虽然尚未得到官方确认，但这是来自彭博社的可信报道。
事情的本质
- 苹果希望让Siri变得更加智能。
- 苹果并不想再单纯依赖自己的AI技术，而是计划在后台使用谷歌的Gemini来处理一些复杂的任务，比如计划生成和长文本摘要。
- 尽管如此，苹果仍然会使用自家的模型来处理一些设备端的功能，谷歌的部分则将运行在苹果的安全云端。
为何这对股市观察者重要
AAPL股票
- 短期情绪：支持性。投资者会喜欢用户能直观感受到的AI进步。
- 需要追踪的风险：如果云端AI成本上升，可能会对利润率造成压力。关注任何有关AI成本或资本开支的暗示。
GOOG股票
- 短期情绪：积极。这验证了Gemini在一项重要合作中的价值，并可能增加高利润的服务收入。
- 预计将如何体现在财报中：
- 如果苹果为Gemini的云服务付费，那么将体现在谷歌云收入中。
- 如果相关部分像软件或平台许可，那么可能会体现在谷歌服务的其它收入中。Alphabet不会单独披露苹果的收入，因此需要关注业务增长和CFO的暗示。
给年轻投资者的建议
- 可以把Siri看作是一名学生，苹果正在请来谷歌的顶级辅导老师，帮助这名学生更快地学习。
- 这是否意味着苹果放弃了自己的AI？并不是。这是一座桥梁，苹果仍在构建自己的模型。采用Gemini技术可以加速进程，同时苹果也在改进自己的技术。
- 我的iPhone会不会泄露数据给谷歌？报告称，苹果会在自己的安全云环境中运行这项技术，这意味着苹果仍掌握控制权。具体细节只有在两家公司确认后才能更清晰。
专业人士需要关注的后续
- 官方确认、时间安排及与Siri相关的功能演示。如果得到确认，这将对GOOG作为AI平台供应商形成增持，同时对AAPL也有利，因为这缩短了AI升级的显现时间。
- AAPL面临的主要变数是单位使用与成本。如果苹果能将大部分任务留在高效的设备端模型上，只将最复杂的请求推送到云端，那么利润压力便是可控的。
- 对于GOOG而言，即使是一个旗舰客户也会增强Gemini不仅仅是消费者聊天机器人，而是全球最大平台所租用的后端模型的故事。
本文仅供教育和决策参考，不构成投资建议。
