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【阿里巴巴行业报告】7月版——可再生能源 行业趋势

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可再生能源 行业趋势 By 阿里巴巴 行业运营团队 史茗莉 2023年 7月版

2022

2030

光伏

单年装机量

250 GW

全球累计装机量

1 TW

单年装机量

1 TW

全球累计装机量

6 TW

风电

单年装机量

91 GW

全球累计装机量

926 GW

单年装机量

140 GW

全球累计装机量

1840 GW

储能

单年装机量

44 GWh

全球累计装机量

98.8 GWh

单年装机量

380 GWh

全球累计装机量

1900 GWh

年复合增长19%

年复合增长6%

年复合增长31%

数据来源:InfoLink2023年市场短期承压

– 2023年1月以来,随着欧洲现货电价的逐步下降,清洁能源带来的经济效应

不再显著,导致光储装机紧迫性减弱,但德国等国仍保持装机增速。

欧洲电价回落

– 硅料下跌幅度超过60%,已经迫近二三线企业成本价,组件跌至1.2元/W;

– 电池级碳酸锂跌幅近50%,贴近矿端成本,价格触底后逐步反弹。

原材料持续走低

– 去年疯狂抢装引发大量商家在欧洲等地备海外库存,受制于海外安装进度,

仍有部分库存需要时间消化。

海外库存压力

硅料价格

组件价格

电池级碳酸锂价格

德国电价

法国电价

意大利电价

数据来源:InfoLink1-5月出口数据解读

光伏组件|电池片|硅片

35.37

34.21

48.81

40.48

41.51

16.5%

-11.2%

31.5%

24.6%

4.7%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

0.00

20.00

40.00

1月

2月

3月

4月

5月

2023年出口金额

2022年出口金额

同比增幅

2023年YTD(亿美元)

200.38

同比增幅

12%

Ø 欧洲:出口114.9亿美元,占出口总额的57%,

比去年同期增长了26.4%

Ø 非洲:增速最快的市场。1到5月份,对非洲出

口光伏产品合计9.56亿美元,同比增长130%

Ø 中东:今年1到5月份出口10.7亿美元,比去年

同期增长44%,是非洲以外,增速最快的市场。

光伏组件

4.95

3.46

4.53

4.14

4.52

143.0%

48.0%

14.5%

50.3%

36.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

160.0%

0.00

2.00

4.00

6.00

1月

2月

3月

4月

5月

2023年出口金额

2022年出口金额

同比增幅

2023年YTD(亿美元)

21.59

同比增幅

50%

Ø 产业转移:自美国继续对于东南亚四国的光伏

组件免征关税,越来越多的企业还是布局海外;

Ø 核心出口国:以土耳其、印度、东南亚为主,

同比增速最快的地区为土耳其(YOY+170%)、

柬埔寨(YOY+193%)、泰国(YOY+85%)。

电池片

4.21

4.91

5.46

5.73

5.10

-0.4%

57.1%

40.0%

54.2%

18.3%

-10.0%

10.0%

30.0%

50.0%

70.0%

90.0%

110.0%

130.0%

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

1月

2月

3月

4月

5月

2023年出口金额

2022年出口金额

同比增幅

2023年YTD(亿美元)

25.41

同比增幅

32%

Ø 产业转移:Tier 1组件厂商积极布局海外制造,

越南、泰国、马来西亚出口占比排名前三;

Ø 核心出口国:东南亚及日韩出口占比超90%。

其中同比增幅最大为柬埔寨(YOY+759%)、

泰国(YOY+99%)。

硅片

数据来源:中国海关总署1-5月出口数据解读

锂离子电池|铅酸电池|逆变器

56.41

46.11

57.11

52.81

54.72

69.6%

103.0%

74.1%

56.3%

42.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

0.00

20.00

40.00

60.00

1月

2月

3月

4月

5月

2023年出口金额

2022年出口金额

同比增幅

2023年YTD(亿美元)

267.15

同比增幅

66%

Ø 出口排名:美国连续三年成为中国锂电池最大

进口国,占比约20%,其次分别为德国、韩国、

荷兰、越南;

Ø 增速规模:新兴市场有一定规模且增速较快的

南非(YOY+771%)、比利时(YOY+982%)。

锂离子电池

3.24

1.78

3.38

3.40

2.85

-14.3%

-15.2%

21.1%

4.9%

-24.0%

-40.0%

-20.0%

0.0%

20.0%

40.0%

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

1月

2月

3月

4月

5月

2023年出口金额

2022年出口金额

同比增幅

2023年YTD(亿美元)

14.65

同比增幅

-6.5%

Ø 产业趋势:随着锂电池渗透率的提升,铅酸电

池呈现整体下降趋势;

Ø 核心出口国:美国、马来西亚、德国、南非

等。其中马来西亚今年1~5月超过美国,为进口

铅酸电池最多的国家。

铅酸电池

10.81

8.69

11.68

10.01

10.82

118.9%

149.6% 148.7%

85.8%

83.0%

-10.0%

10.0%

30.0%

50.0%

70.0%

90.0%

110.0%

130.0%

150.0%

170.0%

190.0%

0.00

5.00

10.00

15.00

1月

2月

3月

4月

5月

2023年出口金额

2022年出口金额

同比增幅

2023年YTD(亿美元)

52.02

同比增幅

113%

Ø 产业趋势:随着上游芯片短缺问题得到缓解,

以及光储成本的下降,逆变器出口一路狂飙;

Ø 出口排名:荷兰、德国、南非、巴西、意大利

排名前五。增速较快的有荷兰(YOY+202%)、

德国(YOY+287%)、南非(YOY+600%)、

土耳其(YOY+367%)。

逆变器

数据来源:中国海关总署02

国际站新能源趋势

蓬勃发展,潜力无限新能源行业发展历程

培育期

– 2021年10月,随着新能源行业的蓬勃发

展,阿里巴巴国际站升级“可再生能源”

行业为独立一级类目。

01

爆发期

– 2022年,欧洲地缘冲突导致电价高涨,基

建落后国家电力供给不足,线上流量激增,

年同比增幅100%+。

02

成熟期

– 2023年,受多重因素影响,市场逐步回归

理智。但在全球能源转型的大背景下,海

外需求保持平稳。

03

数据来源:阿里巴巴国际站数据管家

Sep-21

Oct-21

Nov-21

Dec-21

Jan-22

Feb-22

Mar-22

Apr-22

May-22

Jun-22

Jul-22

Aug-22

Sep-22

Oct-22

Nov-22

Dec-22

Jan-23

Feb-23

Mar-23

Apr-23

May-23

Jun-23线上机会市场火爆

下一个风口将会是哪里?越南?津巴布韦?哥伦比亚?

等你一起开启掘金之路!!

黎巴嫩

南非

德国

爆发期:2022年上半年

爆发期:2022年下半年

爆发期:2023年上半年

深陷能源危机,因燃料耗尽引发全国大面积停

电,每天供电仅两小时,全国陷入黑暗!

在能源短期的2022年,关闭最后三座核电站,

正式告别核电时代,开启风光储新纪元。

电力基建老化叠加管理不善,引发全国进入缺

电灾难状态,严重影响社会正常运行。

数据来源:阿里巴巴国际站数据管家

Sep-21

Dec-21

Ma r-22

Jun-22

Sep-22

Dec-22

Ma r-23

Jun-23

Sep-21

Dec-21

Ma r-22

Jun-22

Sep-22

Dec-22

Ma r-23

Jun-23

Sep-21

Dec-21

Ma r-22

Jun-22

Sep-22

Dec-22

Ma r-23

Jun-232023年市场预测

Jan-22

Ma r-22

Ma y-22

Jul-22

Sep-22

Nov-22

Jan-23

Ma r-23

Ma y-23

欧洲

亚洲

北美

非洲

中东

中南美

大洋洲

其他

总计

国际站2022-2023流量结构变化

Ø 欧洲:经历了2022的暴增之后,逐步回归理性

Ø 亚洲:受电价和气候双重因素,东南亚市场需求放量上涨

Ø 北美:美国流量长期稳居第一,需求旺盛

Ø 非洲:电力紧缺问题长期困扰,南非、中北非各国需求井喷

近30天商机同比变化

数据来源:阿里巴巴国际站数据管家

欧洲

德国 -14%

意大利 +14%

英国 -19%

西班牙 +11%

法国 +23%

荷兰 +30%

非洲

尼日利亚 +34%

南非 +55%

肯尼亚 +68%

津巴布韦 +120%

加纳 +35%

喀麦隆 +83%

亚洲

越南 +648%

孟加拉 +151%

泰国 +36%

柬埔寨 +25%

菲律宾 +18%

巴基斯坦 -30%03

机会市场洞察

欧美维稳,亚非拉重点突破欧美市场解读

能源转型 政策驱动

欧洲:RepowerEU加速欧盟装机进度,各国

推出针对分布式光储的补贴政策;

美国:在ITC(投资税收抵免)政策的催化下,

光伏及储能项目投资激增。

光储融合 分布式成为核心增长点

合规升级 强制品证

买家人群

核心竞争力

批发商 |

安装商 |

工商业终端 |

户用终端

国别化品证 |

海外现货 |

海外服务网点

爆品预测

品证:欧美等发达国家对于风光储品类有国

别化品证需求,是市场准入的必需条件;

EPR德法奥西英,陆续推出EPR/WEEE相

关法规,提升市场准入门槛。

全黑光伏组件

光伏逆变器

户用储能

工商业储能亚非拉市场解读

电力短缺 刚需市场

离网系统 追求极致性价比

开拓市场 服务取胜

买家人群

核心竞争力

批发商 |

工程商 |

安装商 |

工商业终端

系统解决方案 |

海外销售 |

海外现货

爆品预测

亚洲:极端气候造成用电高峰,电价上涨推

动可再生能源装机热潮;

非洲:拥有全球60%的光照资源,但光伏装

机量仅占全球1%,6亿人口无电可用。

选型:基于客户专业采购需求,提供定制化

系统配置及解决方案;

售后:解决客户安装及售后的技术支持,提

供全生命周期的服务。

铅改锂电

离网系统

储能系统

集装箱式储能新兴市场开拓

快!准!稳!把握机会市场!切忌盲目跟风!

市场摸底

ü 国家政策|市场容量

ü 电力情况|电价变化

ü 准入门槛|品证合规

买家画像

ü 核心买家类型

ü 采购品类偏好

ü 选品|铺品

询盘沟通

ü 销售专业度

ü 价格竞争力

ü 物流解决方案

海外布局

ü 海外销售团队

ü 海外仓|海外现货

ü 海外售后服务04

商家运营秘诀

运营团队搭建,抢占平台流量红利搭建核心运营团队

职能

分工

核心KP

商家侧-决策

国际站平台业务方向及规划

老板

商家侧-运营

选品定位

广告投放

大促活动

买家分层运营

自建运营团队

商家侧-业务

交易沉淀

订单承接

线上业务团队

行业侧-行业小二

行业趋势解读

拓品建议

营销场景

SKA行业领袖专享

大区/区域侧-广告优化师

广告优化指导

SKA行业领袖专享

大区/区域侧-客户经理

平台服务及资源链接

客户经理

大区/区域侧-供应链拍档

物流保障

供应链拍档

老板重视 30%

独立运营团队 30%

供应链资源丰富 30%

电工电气业务背景 10%打造商品竞争力

爆款

引流款

长尾款

商品结构分层

商品建议

作用:需承接店铺内20%以上的流量及商机

商品建议:镇店之宝,具备绝对的竞争优势,例如海外现货,新品折扣,

品牌广告主推款,获取榜单及各类场景流量

作用:为店铺引流,带来商机和新客

商品建议:新品,折扣款,清仓款,或有自己独特优势的品(如专利),

关联国别化品证,完成Verified Products属性验真,绑定橱窗和P4P

作用:承接长尾流量

商品建议:确保正确类目发品,优化商品属性,展示公司品牌,商品分

大于4.2分

在完善商家力(星等级4+)的基础上,打造店铺商品竞争力,获取高质量买家类目&属性优化

可再生能源

氢能

水能

风能

储能系统

电池

光伏产品

太阳能应用

其他可再生能源

太阳热能

便携储能

家庭储能

工商业储能

集装箱储能

PCS

锂离子电池

钠离子电池

液流电池

铅酸电池

原电池

燃料电池

……

风力发电机

风力发电用电机

风力逆变器

风力发电系统

风力发电机配件

……

氢气发生器

氢储能

氢燃料电池

水轮机

太阳能灯

太阳能背包

太阳能冰箱

太阳能水泵

……

光伏电池

光伏组件

逆变器

控制器

光伏支架

光伏系统

BIPV

光伏生产设备

……

储能核心

属性升级

升级版类目结构

Ø 储能系统核心属性做了较大升级,涉及家庭储能、工商业储能、集装箱储能和PCS四

个叶子类目,请逐步优化商品,提升商品质量分;

Ø 完成品证关联,Verified Products属性验真,提升实力优品数,爆品数,提升店铺转

化承接能力。彰显国别化品证

品证商品

(Certified Products)

商品关联三方验真证书或检测报告

买家价值

符合清关和销售法规

商家价值

增量场景商机

商家实力展现

品证商品专属权益:

1 搜索页品证商品外显证书标

2

搜索左侧Filter 证书筛选框

3 智能搜索云主题

4

星等级加分

5 大促&行业楼层

6

金标/严肃买家定向投放

行业首页固定入口

大促行业品证楼层

通用&专业性证书:举例新能源行业

北美:UL,FCC,CSA等

欧洲:CE,Rohs,UKCA等

日澳:KC,RCM,IEC等

商品品质有保证

严肃品证商品验真证书仅关联了相关类目下对应的商品

行业专业品证是依据行业发展趋势及买家偏好选定的专

业证书和检测报告。

包括:

① 国际大型检测机构出具的证书或检测报告;

② 特定细分行业或特定国家的强制证书;

③ 新颁布的专业证书和检测报告。

大盘商品

品证商品

严肃品证

严肃专业品证

10%+

15%+

20%+

品证商品价值

严肃品证&专业品证

流量加持

Ø 有光伏组件IEC61215/61730测试报告的商品,活跃买家转化率较大盘其他品高14.6%

Ø 有储能/电池 UN38.3、MSDS测试报告的商品,活跃买家转化率较大盘其他品高12%

品证

效果

数据来源:阿里巴巴国际站数据管家RFQ市场商机分层

市场分层精准匹配

招投标PRO市场 | 金银铜商机市场

金标

买家

(L4)

企业类

买家

(L2-L3)

大盘买家

(L0-L1)

金品(无门槛报价)

/3星+

所有商家

金品or

服务分≥60分

普通商机

银牌商机

金牌商机

(基本严肃性)

商家

买家

5.0倍

笔单价VS大盘

5.7倍

报价回复率VS大盘询盘回复率

高质量商机扩盘

报价时效确定性 | 比价工具

站内高等级买家激活

超级B买引流

商家实力数字化

服务分成长体系和权益丨报价管理

报价回复率

报价数

12小时响应率

GMV

服务分成长权益

金商机报价条数

星等加分(3-5分)

报价畅行

限时优享

报价置顶

主动营销 优质促活

PRO商机市场

买家回复率 vs 金银 1.46倍

商机单均采购额 vs 金银 1.5倍

金品提前6小时优享

定向引流年采购>30万美金买家

1V1视频配对

金品专享报价

行业专业分析

欧美展会买家

数据来源:阿里巴巴国际站2022年1月-2022年12月数据挖掘高价值商机

我来自于马拉维的一家可再生能源开发公司,我们正在规划和设计

一个60MW的太阳能光伏电站,并配备一个20MWh的电池储能系

统。请提供20MWh的工商业储能报价(CIF到坦桑尼亚或者马拉

维),同时需要技术参数和方案。

技术领先全球

– 中国新能源产业技术领跑

全球,龙头企业云集;

– 上下游产业链完善,制造

成本极具竞争优势。

Energy storage container

I represent Africa Power, which is a renewable energy development

company based in Lilongwe, Malawi. We are in the process of planning and

design for a 60MW solar PV Plant, with a 20MWh Battery Energy Storage

System (to ensure that the system supplies constant, dispatchable

electricity to the Grid). I wanted to inquire from you the following; The Price

of the 20MWh BESS – including Cost if Insurance and Freight (CIF) to either

Tanzania, Dar es Salaam or Lilongwe, Malawi. The Technical Documentation

– for the BESS, optimized for Grid Supply.

L2

马拉维

Quantity Required 10 Pieces

Ship to

售前售后服务

– 基于客户项目需求,定制

化提供解决方案;

– 安装运维提供全生命周期

服务,解决技术难题。

2023上半年热门采购需求盘点:

大型工商业光伏及储能项目需求旺盛

各个国家的公司注册详细分析请看:

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